Der Trend, dass Finanzanalysesysteme mit Maklersoftware “gemeinsame Sache machen”, wird von immer mehr Softwareherstellern aufgegriffen. Entsprechende Programme hierzu sind bereits auf dem Markt.
Die Finanzanalyse als wichtiger Baustein der Beratung bringt viele unterschiedliche Informationen des einzelnen Versicherungskunden mit sich. Diese müssen mit den Daten der Kundenverwaltung regelmäßig abgeglichen und aktualisiert werden. Werden zwei unterschiedliche Systeme eingesetzt, ist dieser Arbeitsschritt mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Können aber diese umfangreichen Daten der Finanzanalyse in die Maklersoftware, d.h. in die Verwaltungsdaten, eingebunden werden, werden im Büroalltag zeitliche Kapazitäten frei.
Die Lösungsansätze dabei sind ganz unterschiedlich. Zum einen haben Softwarehersteller Finanzanalysesysteme entwickelt, die sich ohne weiteres in deren bereits bestehendes Verwaltungsprogramm einbinden.
Zum anderen kooperien Anbieter miteinander; d.h. es werden Schnittstellen angeboten, die die Programme der jeweiligen Kooperationspartner miteinander verbinden. Wie Ihr individueller Lösungsansatz aussieht, hängt von den Softwareprogrammen ab, die bei Ihnen bereits im Einsatz sind.
Lassen Sie sich beraten, bevor Sie sich neue Software anschaffen, damit der “gemeinsamen Sache” von Finanzanalyse und Maklersoftware nichts im Wege steht.Schnelle Hilfe bietet Ihnen der einzigartige elektronische Kontaktmanager auf dem Serviceportal SoftErfolg für die Versicherungswirtschaft.

Filed under: Uncategorized von SoftErfolg Date 21 Februar, 2010